作者：　　來源：　　 更新時(shí)間：2019-05-09　　閱讀數(shù)：5567

中藥飲片業(yè)是我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)乃至醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)之一。近年來，隨著我國(guó)不斷重視中藥產(chǎn)業(yè)的保護(hù)和中藥傳統(tǒng)文化的發(fā)揚(yáng)，中藥飲片及其炮制技術(shù)作為中醫(yī)藥文化的精髓得到了國(guó)家政策的大力支持。 　　　
       一、中藥飲片行業(yè)簡(jiǎn)介 　　　
       、中藥飲片相關(guān)概念 　　　
       中藥飲片是指在中醫(yī)藥理論的指導(dǎo)下，根據(jù)辨證施治和調(diào)劑、制劑的需要，對(duì)“中藥材”進(jìn)行特殊加工炮制的制成品。中藥飲片可直接作為藥劑配方服用或直接服用，或進(jìn)一步加工為中成藥產(chǎn)品。中藥飲片種類繁多，按照炮制前中藥材是否具有毒性，中藥飲片可劃分為普通飲片和毒性飲片兩類。 　　　
       與中藥飲片相關(guān)的另外一個(gè)概念是“炮制”。炮制是我國(guó)傳統(tǒng)、特有的制藥技術(shù)，是指根據(jù)中醫(yī)藥理論，依照施治用藥的需要和藥物的自身性質(zhì)，以及調(diào)劑、制劑的不同要求，所使用的一系列制藥加工技術(shù)。 　　　
       、中藥飲片的地位及產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 　　　
       傳統(tǒng)意義上的中藥產(chǎn)業(yè)包括了中藥材、中藥飲片和中成藥三大部分，這三個(gè)部分構(gòu)成了中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱。中藥飲片處于中藥產(chǎn)業(yè)的中間環(huán)節(jié)。根據(jù)我國(guó)  年版《藥典》規(guī)定，中成藥的生產(chǎn)須以中藥飲片作為原料，由此看來，中藥飲片相當(dāng)于“中藥材炮制品”和“中成藥原材料”，在中藥產(chǎn)業(yè)中起了承上啟下的作用。 　　　
       中藥飲片行業(yè)已經(jīng)形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，如圖所示： 　　

圖表 中藥飲片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成情況

資料來源：中國(guó)中藥協(xié)會(huì) 　　　

       基本可以概括為：從中藥材種植、養(yǎng)殖或采集業(yè)中取得中藥材，進(jìn)而對(duì)中藥材進(jìn)行炮制加工，形成中藥飲片，用于進(jìn)一步加工和終端消費(fèi)。即中藥飲片的產(chǎn)業(yè)鏈上游為種植、養(yǎng)殖和采集后的中藥材；產(chǎn)業(yè)鏈下游包括中成藥制造業(yè)、醫(yī)院（門診）、藥店，以及飲品、食品、保健品等制造業(yè)。通過這些渠道，中藥飲片以飲片處方、中成藥品、保健品、食品等形式被消費(fèi)者服用，此外，還有一部分中藥飲片可直接作為保健品、食品進(jìn)入商場(chǎng)或超市，以及作為藥膳進(jìn)入普通家庭或餐飲業(yè)。 　　　
       二、中藥飲片行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 　　　
       、我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)高速發(fā)展 　　　
       我國(guó)人口總量持續(xù)增長(zhǎng)，老齡化進(jìn)程加快，城市化、工業(yè)化引發(fā)環(huán)境污染、職業(yè)衛(wèi)生和意外傷害等一系列社會(huì)問題，加之國(guó)家經(jīng)濟(jì)向小康社會(huì)前進(jìn)、國(guó)民健康意識(shí)增強(qiáng)，使得我國(guó)國(guó)民對(duì)衛(wèi)生服務(wù)需求不斷提高，同時(shí)也為醫(yī)藥行業(yè)帶來了新的機(jī)遇。 　　　
       近年來，我國(guó)醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)收入不斷攀升，年達(dá),.億元，較上年增長(zhǎng).%，雖然年增長(zhǎng)率有所下降，但從整體上來看，醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)收入在近年中保持了相當(dāng)高的增長(zhǎng)率，年至年的復(fù)合增長(zhǎng)率為.%，遠(yuǎn)高于GDP的增長(zhǎng)。 　
　
圖表 年—年醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)收入情況 　

　 　　

數(shù)據(jù)來源：wind數(shù)據(jù)庫 　　　

       、中藥飲片行業(yè)發(fā)展迅速，且市場(chǎng)地位不斷提高 　　　

       醫(yī)藥制造業(yè)業(yè)的各個(gè)子行業(yè)均取得了不同程度的發(fā)展，其中，中藥飲片行業(yè)無疑是一枝獨(dú)秀。從年以來，中藥飲片行業(yè)就一致保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，同比增長(zhǎng)最快的年份年增長(zhǎng)率高達(dá).%，雖然在年和年有所回落，但整體增長(zhǎng)率保持在%以上，大大的超過了醫(yī)藥加工行業(yè)的平均增長(zhǎng)速度。 　　　

       另外，從中藥飲片行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占醫(yī)藥制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重來看，最近幾年基本上保持了逐年上升的趨勢(shì)，表明中藥飲片行業(yè)在醫(yī)藥制造業(yè)中的市場(chǎng)地位在不斷的加強(qiáng)。 　　
圖表 年—年中藥飲片行業(yè)收入情況

　 　　

數(shù)據(jù)來源：wind數(shù)據(jù)庫 　　　

       三、中藥飲片行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 　　　
       、行業(yè)市場(chǎng)化程度較高 　　　
       中藥飲片行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，市場(chǎng)需求旺盛。一方面，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)長(zhǎng)期沒有跟上經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐的歷史遺留問題逐步得到了改善，國(guó)家加大了對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的持續(xù)投入，并出臺(tái)了一系列有利于中藥飲片行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策；另一方面，隨著人們財(cái)富的日益增長(zhǎng)，城市化進(jìn)程的不斷發(fā)展及人口老齡化趨勢(shì)，強(qiáng)化了人們對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的需求。政府投入的加大，政策環(huán)境的寬松和市場(chǎng)需求的擴(kuò)大為中藥飲片行業(yè)打造了一個(gè)巨大的蛋糕。 　　　
       中藥飲片產(chǎn)品價(jià)格的相對(duì)透明，進(jìn)一步加深了行業(yè)的市場(chǎng)化程度。在中藥飲片市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)參與者均可以通過不同渠道，從公開市場(chǎng)獲取不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同種類的中藥飲片價(jià)格信息。目前已有兩個(gè)較為權(quán)威的國(guó)家級(jí)中藥材價(jià)格指數(shù)，分別是商務(wù)部授權(quán)發(fā)布的中國(guó)·成都中藥材價(jià)格指數(shù)和國(guó)家發(fā)改委授權(quán)發(fā)布的康美·中國(guó)中藥材價(jià)格指數(shù)；再加上部分專業(yè)信息平臺(tái)形成了專業(yè)化的中藥價(jià)格指數(shù)，都為本行業(yè)產(chǎn)品的綜合價(jià)格變化情況提供了參考，使得中藥飲片市場(chǎng)的價(jià)格更加透明。 　　　
       總的來說，從市場(chǎng)規(guī)模，政策環(huán)境以及市場(chǎng)運(yùn)行的情況來看，目前中藥飲片行業(yè)的市場(chǎng)化程度相對(duì)較高。 　　　
       、行業(yè)集中度較低 　　　
       中藥飲片行業(yè)雖歷經(jīng)數(shù)千年發(fā)展，但是，其真正開始規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化的時(shí)間并不長(zhǎng)，以致沒形成一家獨(dú)大或幾家獨(dú)大的局面，行業(yè)中有大量企業(yè)存在。中藥飲片行業(yè)自身存在的特點(diǎn)，諸如行業(yè)發(fā)展不規(guī)范，產(chǎn)業(yè)化時(shí)間較短，注重藥材的產(chǎn)地，產(chǎn)品種類多樣化，禁止外資進(jìn)入等決定了中藥飲片行業(yè)集中度較低。 　　　
       根據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至年月，我國(guó)取得中藥飲片GMP資格認(rèn)證的企業(yè)有,家。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止年月，納入統(tǒng)計(jì)范圍的中藥飲片加工企業(yè)有家，大多是規(guī)模不大的中小企業(yè)。年，我國(guó)中藥飲片企業(yè)總收入為.億元，平均每家企業(yè)平均收入為.億元。此外，根據(jù)公開披露的資料，康美藥業(yè)作為本行業(yè)規(guī)模最大的企業(yè)，其年整個(gè)中藥產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入占中藥飲片行業(yè)營(yíng)業(yè)總收入的比重僅為%，如果刨除康美藥業(yè)中藥材及中成藥部分的收入，比重將會(huì)更低。 　　　
       總體來看，目前我國(guó)中藥飲片行業(yè)集中度較低，但隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，資源將會(huì)不斷向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。 　　　
       、行業(yè)政策和市場(chǎng)環(huán)境更有利于優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展 　　　
       近年來，我國(guó)積極采取各種措施，出臺(tái)多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)中藥企業(yè)優(yōu)勢(shì)資源整合，建設(shè)現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)制造基地、物流基地，打造一批知名中藥生產(chǎn)、流通企業(yè)，尤其是通過鼓勵(lì)和引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的壯大，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)中藥飲片行業(yè)的規(guī)范化健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。除此之外，隨著行業(yè)的不斷規(guī)范，部分小規(guī)模企業(yè)將逐漸被淘汰，行業(yè)的集中度將逐漸提升，也為中藥飲片優(yōu)勢(shì)企業(yè)的不斷壯大創(chuàng)造了空間。我國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向有利于大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 　　　
       中藥飲片行業(yè)的市場(chǎng)空間大、發(fā)展迅速，加之大型企業(yè)往往具有相對(duì)獨(dú)立、穩(wěn)定的銷售渠道，且飲片產(chǎn)品具有一定的地理區(qū)域性特征，因此，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)之間的直接競(jìng)爭(zhēng)程度較低。目前階段，中藥飲片行業(yè)的大型企業(yè)之間多致力于維系技術(shù)交流、建立良好的溝通關(guān)系，一方面是為了自身的迅速壯大，另一方面也是為了引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的道路上發(fā)展。 　　　
       總的來看，無論是產(chǎn)業(yè)政策還是市場(chǎng)環(huán)境都有利于優(yōu)勢(shì)中藥飲片企業(yè)的發(fā)展，有利于整個(gè)行業(yè)生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量的提高。 　　　
       四、中藥飲片行業(yè)的市場(chǎng)空間和未來發(fā)展趨勢(shì) 　　　
       、行業(yè)發(fā)展空間廣闊 　　　
       隨著產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境的不斷改善和市場(chǎng)需求空間的不斷擴(kuò)大，中藥飲片行業(yè)未來發(fā)展空降將非常廣闊。 　　　
       從整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展看。正如前文所分析，近年來我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展十分迅猛，而且這個(gè)發(fā)展勢(shì)頭還將持續(xù)。主要受益于人口老齡化、城鎮(zhèn)化等。 　　　
       （）老齡化助推醫(yī)藥需求的增加 　　　
       年全國(guó)歲及以上老年人口達(dá).億人，同比凈增長(zhǎng)萬人，占總?cè)丝诒戎氐?%。據(jù)預(yù)測(cè)，到年，中國(guó)的老年人口將達(dá)到.億人，老齡化水平將達(dá)到.%。到年，中國(guó)的老年人口總量將超過億人，老齡化水平將超過%以上。老年人口生理功能衰退，罹患各類疾病的概率更高，醫(yī)藥的消費(fèi)需求也更大。目前，老年人口的藥品消費(fèi)已占藥品總消費(fèi)的%以上，隨著社會(huì)高齡化速度逐漸加快，對(duì)老年人疾病用藥及醫(yī)療保健需求將進(jìn)一步提高。 　　
圖表 年—年中國(guó)歲以上人口數(shù)量及占比 　　

　　

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 　　　

       （）城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快也將助推醫(yī)藥消費(fèi)需求的快速釋放 　　　
       十六大以來，我國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展迅速，年至年，我國(guó)城鎮(zhèn)化率以平均每年.個(gè)百分點(diǎn)的速度發(fā)展，城鎮(zhèn)人口平均每年增長(zhǎng)萬人。年，城鎮(zhèn)人口比重達(dá)到.%，比年上升了.個(gè)百分點(diǎn)，城鎮(zhèn)人口為萬人，比年增加了萬人?！妒逡?guī)劃綱要》預(yù)計(jì)年城市化率達(dá)到.%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)來看，城鎮(zhèn)居民衛(wèi)生費(fèi)用支出是農(nóng)村居民的-倍，城鎮(zhèn)化進(jìn)程有助于擴(kuò)大城鎮(zhèn)人口衛(wèi)生需求的規(guī)模，未來將會(huì)是一個(gè)可觀的市場(chǎng)。 　　　
       從中藥飲片行業(yè)自身來看。GMP 認(rèn)證的強(qiáng)制化、飲片包裝管理的逐步推行、國(guó)家炮制標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善等措施的實(shí)施，加上行業(yè)整體的發(fā)展不斷規(guī)范，逐步改善的市場(chǎng)環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，為中藥飲片業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。 年公布的國(guó)家基本藥物目錄中，中藥飲片首次位列其中， 年版的《藥典》也重點(diǎn)大幅提高了中藥飲片的收錄數(shù)量及標(biāo)準(zhǔn)；并且，隨著我國(guó)醫(yī)療制度改革的不斷推進(jìn)，中藥飲片的報(bào)銷比例也在持續(xù)提高，這些因素都對(duì)中藥飲片行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生積極作用。此外，伴隨著人們健康理念的深化、中藥文化的傳播以及中醫(yī)理論的全球化推廣，中藥飲片行業(yè)的市場(chǎng)地位將持續(xù)提升，未來成長(zhǎng)空間廣闊。 　　　
       年至年，我國(guó)中藥飲片企業(yè)銷售總收入從.億元增加到.億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為%。保守一點(diǎn)估計(jì)，如果每年以%的速度增長(zhǎng)，到年中藥飲片的市場(chǎng)容量將達(dá)到,.億元。 　　
圖表 我國(guó)中藥飲片市場(chǎng)容量預(yù)測(cè) 　

　 　　

數(shù)據(jù)來源：wind數(shù)據(jù)庫 　　　

       、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 　　　
       根據(jù)目前中藥飲片行業(yè)發(fā)展的狀況，行業(yè)監(jiān)管體系和市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化，中藥飲片行業(yè)未來發(fā)展將會(huì)朝行業(yè)管理全面規(guī)劃，質(zhì)量控制日趨嚴(yán)格、市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高、優(yōu)勢(shì)企業(yè)向中藥材種植上游拓展、小包裝、全球化等方向發(fā)展。 
　　
圖表 中藥飲片行業(yè)未來發(fā)展的趨勢(shì)
 　

　　 　　　

       五、中藥飲片行業(yè)發(fā)展的優(yōu)劣勢(shì) 　　　
       、中藥飲片行業(yè)發(fā)展的有利因素 　　　
       （）悠久的中醫(yī)藥文化基礎(chǔ) 　　　
       中藥飲片作為我國(guó)傳統(tǒng)中藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，歷經(jīng)數(shù)千年的發(fā)展，形成了悠久的中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化，在我國(guó)廣大群眾中擁有著極其深厚的文化基礎(chǔ)。中藥飲片作為我國(guó)國(guó)粹，無不體現(xiàn)著古老中醫(yī)的精髓，是中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的智慧結(jié)晶和載體，悠久的中醫(yī)藥理論與文化優(yōu)勢(shì)為我國(guó)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，也為中藥走向世界提供了堅(jiān)實(shí)的保障。 　　　
       （）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持 　　　
       從 年出臺(tái)的《關(guān)于加強(qiáng)中藥飲片包裝監(jiān)督管理的通知》開始，國(guó)家出臺(tái)了系列以《關(guān)于在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作中進(jìn)一步發(fā)揮中醫(yī)藥作用的意見》為代表的系列產(chǎn)業(yè)政策，提出了中西醫(yī)并重的方針，使得此前一直受到擠壓的中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展速度呈加快趨勢(shì)。 　　
圖表 中藥飲片行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策 　　

 
時(shí)間

產(chǎn)業(yè)政策

關(guān)鍵內(nèi)容

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《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》

“傳統(tǒng)中藥飲片炮制及中成藥秘方產(chǎn)品生產(chǎn)”為禁止外商投資產(chǎn)業(yè)

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《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要》

推動(dòng)中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展，不斷提高中醫(yī)藥對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)貢獻(xiàn)率

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《中醫(yī)坐堂試點(diǎn)》

在部分地區(qū)藥店開展中醫(yī)坐堂醫(yī)診所試點(diǎn)

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《扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展》

推動(dòng)中醫(yī)藥繁榮發(fā)展并走向世界

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《中國(guó)藥典》

中藥材、中藥飲片、中藥提取物標(biāo)準(zhǔn)大幅提升，保障安全用藥

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《小包裝飲片推廣使用通知》

小包裝飲片第二批試點(diǎn)醫(yī)院工作，試點(diǎn)醫(yī)院增加至家

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《國(guó)家醫(yī)保目錄版》

中成藥中，增加%；中藥飲片首次被列入醫(yī)保目錄

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《三部門要求加強(qiáng)中藥飲片監(jiān)督管理》

加強(qiáng)中藥飲片生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用等各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督

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《新版GMP正式施行》

年底飲片生產(chǎn)企業(yè)必須通過新版GMP

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《關(guān)于在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作中進(jìn)一步發(fā)揮中醫(yī)藥作用的意見》

力爭(zhēng)用年時(shí)間使大多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和％以上的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建立標(biāo)準(zhǔn)化的中醫(yī)科和中藥房

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《關(guān)于開展中藥材流通追溯體系建設(shè)試點(diǎn)的通知》

在保定、亳州、成都、玉林市開展中藥材流通溯源體系建設(shè)



資料來源：第一創(chuàng)業(yè)研究所

       （）健康意識(shí)的提升加大了對(duì)中藥產(chǎn)品的需求 　　　
       醫(yī)療保健作為人類一種基本需求，具有一定的剛性特征，醫(yī)療保健支出往往隨著收入的增長(zhǎng)較先得到滿足。隨著收入的增加，人民生活水平相應(yīng)提高，會(huì)直接引致居民保健意識(shí)提升，醫(yī)療保健需求上升，從而拉動(dòng)藥品支出。 　　　
       、中藥飲片行業(yè)發(fā)展的不利因素 　　　
       （）行業(yè)總體規(guī)范化程度有待提高 　　　
       現(xiàn)階段，行業(yè)內(nèi)還存在數(shù)量較多的小規(guī)模、生產(chǎn)不規(guī)范的小企業(yè)，我國(guó)中藥飲片市場(chǎng)的規(guī)范化程度有待進(jìn)一步提高，中藥飲片行業(yè)炮制的規(guī)范、統(tǒng)一仍然是一個(gè)較長(zhǎng)的過程。 　　　
       （）企業(yè)規(guī)模偏小，綜合競(jìng)爭(zhēng)力有待進(jìn)一步提高 　　　
       目前我國(guó)大多數(shù)中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)市場(chǎng)集中度低。行業(yè)龍頭企業(yè)雖然發(fā)展迅速，但由于市場(chǎng)規(guī)模巨大、參與者眾多，單一生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額仍然較低?？傮w來看，我國(guó)中藥飲片企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，綜合競(jìng)爭(zhēng)能力有待進(jìn)一步提高。

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